今天A股绝对是MAN了一回，涨得这么凶！主要是各种传言，一个比一个猛！甚至还有10万亿平准基金，这是啥概念？外资现在才2万多亿，险资也才3万多亿。传言是本周末可能就出，管理层等不到国庆长假，因此市场开始“报复”反弹。
如果本周末没有相关消息的兑现，那么我们认为在国庆长假期间再出大消息的概率反而会变得更大，所以如果没消息，下周小幅回调后也是布局的良机，等待节后真正的大机会。如果要看具体政策的力度而定，但就下周而言也是布局的良好时间。不管怎么样，今天A股顶着欧美股市大跌，打了个漂亮的反击战，外资也疯狂涌入，值得好好庆祝一下，10月吃饭行情才刚开始！
今天盘面最强的其实还是我反复分析的科技（权重是后面被带起来的），特别是我上周在宁海重点分析的生成式AI应用的方向（今天微软Copilot终于来了，这会彻底激发A股相关应用的落地和炒作，具体下文分析），今天全线暴拉，中期这个方向机会很大很大。
第一：CPO之光芯片
今天CPO大涨，特别是其中的光芯片更是强到没有朋友，光芯片作为光模块的核心部件之一，在近期深圳光博会上大放异彩，国内光芯片厂纷纷展出高速率光芯片，使得未来替代部分海外厂商市场份额成为可能，并应用到400G、800G光模块中。其次随着明年对1.6T光模块的需求出现，技术路线上不仅传统方案得到延续，同时硅光、薄膜铌酸锂也有望实现市场的突破。再则上半年光芯片光器件厂商经历了行业低谷，电信、低速数通市场需求低迷导致板块整体业绩表现不佳，预计下半年有望恢复。从国内外众多厂商的财报及业绩会显示，AI带动的行业积极信号非常明显，对高速光芯片有望形成有效带动，下周继续重点留意光芯片板块的趋势，特别是科创板中超跌方向的机会。
第二：AI生成式应用
今天中午视频节目特别分享过，微软Copilot，来了！作为本轮生成式AI革命的领头羊，毫不夸张地说，微软Copilot的未来业绩表现，对整个AI应用端的资本投入有直接影响：要是微软能赚到钱，应用端淘金狂潮很快就会到来，要是赚不到钱，第四次工业革命估计就暂时歇了。其实在上周去宁海之时，我就重点分析过接下来最大的机会就是在AI的应用落地，谁先落地，谁就能产生业绩，股价也会翻倍，这是大机会！
具体来说应用主要分为两大块：C端和B端。C端主要应用包括游戏、无人驾驶和办公软件。B端应用最主要在具身智能、工业软件和工业互联网等。因此你可以看到今天如AI+工业互联网、AI+工业软件、AI+游戏、AI+WPS、AI+PDF、AI+视频等都有明显表现，中期来看未来机会比较大，B端也是未来炒作的机会所在。
另外对于下跌较大的科技中的数据方向也可重点研究，如数据要素、数据复制、国资云等等，此外芯片等关键国产替代环节和华为产业链等科技方向也是挖掘的重点。
最后祝大家周末愉快！开开心心过周末，迎接10月吃饭行情！
郑重声明：蒋衍本人除在微信公众号“第一财经广播”和一财知道平台外，未通过任何其他渠道从事文章发布，请读者朋友注意甄别，谨防上当。
好了，那么今天的文章就先写到这儿。另有5分53秒音频内容，请随我移步第一财经广播匠心打造的知识学习平台“一财知道”。希望对你有点帮助，也希望你在我每日的文章下面能同往日文章一样继续支持我，你的支持就是我最大的动力！
